雅居乐拟发5亿美元优先永续资本证券

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观点地产在线新闻:10月25日,雅高控股有限公司发布通知称,发行5亿美元将优先考虑可持续资本安全,预计完成日期为2019年10月31日

视点房地产新媒体评论公告显示,2019年10月24日,雅高与高盛(亚洲)有限公司签订了证券发行认购协议。 高盛(亚洲)有限公司是证券发行的唯一全球协调人、唯一账簿管理人和唯一牵头代理人。 唯一的主要代理人也是证券的初始认购者。 据董事所知,在进行所有合理的调查后,高盛(亚洲)有限责任公司是独立的第三方,不是本公司的关联方

同时,证券发行价格将为证券本金的100%。 自发行日(含该日)至2024年7月31日(不含该日),年利率为7.875%;此后,从第一个重置日和随后的每个重置日(包括该日)到紧接重置日之后的下一个重置日(不包括该日)(每个重置日为“重置期”),年利率等于适用的国库券利率(根据证券条款和条件的定义)加上相关重置日的6.294%加上5.00%年利率的总和。

但是,在上述情况下,如果发生控制权变更,且公司未选择在控制权变更触发事件后30天内根据证券条款赎回证券,则自下一个分配支付日(或自下一个分配支付日,如果相关事件发生在下一个分配支付日之前的两个工作日或之后)起,适用的证券分配率将每年增加5%

Accor表示,公司打算利用发行证券的净收益为一些现有债务进行再融资。 公司可根据市场情况的变化调整上述计划,并重新分配净收入

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视点房地产新闻:10月25日,雅高控股有限公司发布公告称,发行5亿美元将优先考虑可持续资本安全,预计完成日期为2019年10月31日

视点房地产新媒体评论公告显示,2019年10月24日,雅高与高盛(亚洲)有限公司就证券发行达成认购协议 高盛(亚洲)有限公司是证券发行的唯一全球协调人、唯一账簿管理人和唯一牵头代理人。 唯一的主要代理人也是证券的初始认购者。 据董事所知,在进行所有合理的调查后,高盛(亚洲)有限责任公司是独立的第三方,不是本公司的关联方

同时,证券发行价格将为证券本金的100%。 自发行日(含该日)至2024年7月31日(不含该日),年利率为7.875%;此后,从第一个重设日期和每个后续重设日期(包括该日期)到紧接其后的下一个重设日期(不包括该日期)(每个日期为“重设期”)期间,年利率等于适用的国库券利率(根据证券条款和条件的定义)加上相关重设日期的6.294%加上5.00%年利率的总和。

但如果在上述情况下发生控制权变更,公司并未选择在控制权变更触发事件后30天内根据证券条款赎回证券,则自下一个发行支付日起(或如果相关事件发生在下一个发行支付日之前的两个工作日或之后),当时适用的证券发行率将每年增加5%

Accor表示,公司打算利用发行证券的净收益为一些现有债务进行再融资。 公司可根据市场情况的变化调整上述计划,并重新分配净收入